Szkolenia z AI i Microsoft 365 Copilot

Analiza dokumentów i danych finansowych, rozpoznawanie trendów i odchyleń, przygotowanie komentarzy do wyników oraz raportów zarządczych. Istotną częścią szkolenia jest kontrola źródeł, liczb i założeń.

Dla kogo: Analitycy finansowi i osoby przygotowujące raporty zarządcze.

• Analiza danych i dokumentów finansowych
• Trendy, odchylenia i komentarze do wyników
• Kontrola źródeł, liczb i założeń

Wybrana oferta otwarta · EY Academy of BusinessChatGPT i GenAI w analizie finansowej i raportowaniu – praktyczne zastosowania →

Praca ze sprawozdaniami, arkuszami i modelami finansowymi, porównanie planu z wykonaniem oraz przygotowanie notatek i prezentacji. Wariant dla analityków finansowych i inwestycyjnych obejmuje przejście od dokumentacji i modelu do wniosków analitycznych.

Dla kogo: Zespoły finansowe, controlling oraz analitycy finansowi i inwestycyjni.

• Sprawozdania, arkusze i modele
• Plan, wykonanie i scenariusze
• Notatki analityczne i prezentacje

Wybrana oferta otwarta · CFA Society PolandMicrosoft 365 Copilot dla analityków finansowych i inwestycyjnych →

Wykorzystanie Microsoft 365 Copilot do pracy nad przyszłością biznesu: od założeń planistycznych i scenariuszy, przez prognozowanie oraz ocenę wpływu decyzji na wynik i cash flow, po przygotowanie business case i rekomendacji dla zarządu.

Dla kogo: Osoby pracujące w FP&A, controllingu, finansach zarządczych i planowaniu: analitycy finansowi, kontrolerzy, finance business partnerzy, menedżerowie finansowi i osoby wspierające CFO.

• Dane i założenia planistyczne: analiza dokumentów, maili i notatek; identyfikacja kluczowych czynników wpływających na wyniki, ryzyk i założeń
• Scenariusze i prognozowanie: wariant bazowy, optymistyczny i stresowy; analiza „co jeśli” oraz wpływ zmian założeń na wynik i cash flow
• Wsparcie decyzji zarządczych: porównanie wariantów, przygotowanie business case oraz identyfikacja ryzyk i punktów krytycznych
• Od analizy do rekomendacji: executive summary, rekomendacja dla zarządu i przygotowanie materiału do prezentacji decyzji
• Copilot w procesie FP&A: Word, Excel, PowerPoint i Copilot Chat; dobre praktyki pracy z danymi finansowymi, kontrola jakości i weryfikacja wyników

Efekt szkolenia: Uczestnik przechodzi przez pełny proces: założenia → scenariusze → prognoza → analiza wpływu → business case → rekomendacja zarządcza.

Analiza plików rozliczeniowych, uzgadnianie danych, wykrywanie niespójności i przygotowanie komunikacji dotyczącej rozliczeń. Program koncentruje się na kontroli jakości danych i sprawdzaniu wyników, nie na zastępowaniu oceny księgowego.

Dla kogo: Zespoły księgowości i osoby kontrolujące dane rozliczeniowe.

• Analiza i uzgadnianie danych
• Wykrywanie niespójności
• Kontrola wyników i komunikacja rozliczeniowa

Analiza dokumentacji, sprawozdań i studiów wykonalności. Identyfikacja braków, rozbieżności i ryzyk, kontrola obliczeń oraz przygotowanie pytań i roboczych materiałów do oceny projektu.

Dla kogo: Osoby oceniające dokumentację projektów i wnioski o dofinansowanie.

• Analiza dokumentacji i studiów wykonalności
• Braki, rozbieżności i ryzyka
• Kontrola obliczeń i pytania do oceny projektu

Praca z rozbudowaną dokumentacją, danymi finansowymi, regulacjami i materiałami dla klientów. Zakres obejmuje syntezę informacji, przygotowanie prezentacji, kontrolę błędów oraz poufność danych.

Dla kogo: Zespoły Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.

• Synteza dokumentacji i regulacji
• Prezentacje i materiały dla klientów
• Kontrola błędów i poufność danych

Praktyczne zastosowania w korespondencji, dokumentach, spotkaniach i pracy z informacją. Warianty dla pracowników banku oraz doradców obsługujących przedsiębiorstwa, z naciskiem na bezpieczeństwo danych i kontrolę odpowiedzi.

Dla kogo: Pracownicy banków i doradcy obsługujący przedsiębiorstwa.

• Korespondencja, dokumenty i spotkania
• Praca z informacją
• Bezpieczeństwo danych i kontrola odpowiedzi

Ryzyka związane z przetwarzaniem danych, błędnymi odpowiedziami i niekontrolowanym używaniem AI przez pracowników. Zasady korzystania z narzędzi, odpowiedzialność oraz informacje potrzebne do nadzoru. Warianty dla funkcji ryzyka i zgodności oraz organów banku.

Dla kogo: Funkcje ryzyka i zgodności oraz organy banku.

• Ryzyka danych i błędnych odpowiedzi
• Zasady korzystania z narzędzi
• Odpowiedzialność i nadzór

Wybór zastosowań, określenie granic przetwarzania danych i przygotowanie planu wykorzystania AI w zespołach. Wariant dla zarządu obejmuje ocenę agentów AI oraz pytania do dostawcy przed podjęciem decyzji.

Dla kogo: Zarządy i osoby odpowiedzialne za dobór rozwiązań AI.

• Wybór zastosowań i plan wdrożenia
• Granice przetwarzania danych
• Ocena agentów AI i pytania do dostawców

Deepfake, phishing, fałszywe dokumenty i scenariusze manipulacji. Rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych, niezależna weryfikacja i eskalacja. Warianty obejmują także bezpieczne korzystanie z AI przez zespoły operacyjne.

Dla kogo: Zespoły operacyjne i osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo pracy.

• Deepfake, phishing i fałszywe dokumenty
• Sygnały ostrzegawcze i niezależna weryfikacja
• Eskalacja i bezpieczna praca z AI

Sprawdzanie źródeł, cytatów, dat, obliczeń i wniosków przed zatwierdzeniem materiału. Oddzielenie faktów od interpretacji oraz decyzja, co poprawić, odrzucić lub skierować do dalszej weryfikacji.

Dla kogo: Osoby przygotowujące, sprawdzające i zatwierdzające materiały.

• Źródła, cytaty, daty i obliczenia
• Oddzielenie faktów od interpretacji
• Decyzja o poprawie, odrzuceniu lub dalszej weryfikacji

Porównywanie wersji dokumentów, identyfikacja zmian i ich skutków oraz przygotowanie roboczych aktualizacji procedur. Kontrola źródeł i odpowiedzialności za zatwierdzenie zmiany.

Dla kogo: Właściciele procedur i zespoły aktualizujące regulacje wewnętrzne.

• Porównanie wersji dokumentów
• Identyfikacja zmian i skutków
• Robocze aktualizacje i zatwierdzanie

Przejście od dokumentów źródłowych do uporządkowanej informacji decyzyjnej. Synteza, hierarchia wniosków oraz kontrola liczb i cytowań przed przygotowaniem materiału na posiedzenie.

Dla kogo: Osoby przygotowujące materiały dla zarządu i rady nadzorczej.

• Synteza dokumentów źródłowych
• Hierarchia wniosków decyzyjnych
• Kontrola liczb i cytowań

Praca z pismami i argumentami przygotowanymi z pomocą AI. Sprawdzanie twierdzeń, przygotowanie precyzyjnej odpowiedzi i zachowanie zgodności z procedurą obsługi klienta.

Dla kogo: Zespoły obsługi klienta i reklamacji.

• Analiza pism i argumentów wspieranych przez AI
• Sprawdzanie twierdzeń
• Precyzyjna odpowiedź zgodna z procedurą

Przygotowanie i porządkowanie danych, praca z formułami, analiza trendów i odchyleń oraz przygotowanie wykresów i raportów. Weryfikacja obliczeń i wniosków pozostaje częścią pracy analityka.

Dla kogo: Analitycy i pracownicy banków korzystający z Excela.

• Porządkowanie danych i formuły
• Trendy, odchylenia i wykresy
• Raporty oraz kontrola obliczeń

Analiza dokumentacji i danych, identyfikacja kwestii wymagających sprawdzenia oraz przygotowanie ustaleń i rekomendacji. Wariant dla audytu wewnętrznego obejmuje rozróżnianie sygnału od potwierdzonego odstępstwa i ocenę dowodów.

Dla kogo: Audytorzy oraz zespoły audytu wewnętrznego.

• Analiza dokumentacji i danych
• Ocena dowodów i kwestii wymagających sprawdzenia
• Ustalenia i rekomendacje

Łączenie informacji z wielu źródeł, przygotowanie materiałów decyzyjnych, analiza rozbieżności i komunikacja zespołowa. Warianty dla liderów zespołów, kierowników projektów i kadry zarządzającej.

Dla kogo: Menedżerowie, dyrektorzy i kierownicy projektów.

• Synteza informacji z wielu źródeł
• Materiały decyzyjne i rozbieżności
• Komunikacja zespołowa

Wybrana oferta otwarta · EY Academy of BusinessMicrosoft Copilot 365 dla Menedżerów →

Podział zadań między człowieka a AI, odpowiedzialność za wynik, nadzór nad agentami i ocena jakości pracy. Program rozwojowy dla kadry menedżerskiej.

Dla kogo: Kadra menedżerska odpowiedzialna za organizację pracy zespołu.

• Podział zadań między człowieka a AI
• Odpowiedzialność i nadzór nad agentami
• Ocena jakości pracy

Przygotowanie dokumentów i komunikacji HR, analiza informacji oraz odpowiedzialne korzystanie z AI w pracy z danymi pracowników. Warianty obejmują pracę liderów HR, rekrutację oraz obsługę benefitów i ZFŚS.

Dla kogo: Liderzy HR, rekruterzy i zespoły kadrowe.

• Dokumenty i komunikacja HR
• Analiza informacji i praca z danymi pracowników
• Warianty dla rekrutacji, liderów HR i obsługi benefitów

Wybrana oferta otwarta · EY Academy of BusinessMicrosoft 365 Copilot Masterclass: AI dla Liderów HR →

Przygotowanie do rozmowy z klientem, research rynku, opracowanie oferty i prezentacji oraz dalsza komunikacja sprzedażowa. Praca na informacjach źródłowych z kontrolą poprawności wniosków.

Dla kogo: Liderzy sprzedaży i zespoły pracujące z klientami.

• Research i przygotowanie do rozmowy
• Oferty i prezentacje
• Komunikacja sprzedażowa i kontrola źródeł

Wybrana oferta otwarta · EY Academy of BusinessMicrosoft 365 Copilot Masterclass: AI dla Liderów Sprzedaży →

Podstawy pracy z narzędziami generatywnej AI: formułowanie poleceń, analiza informacji, przygotowanie dokumentów i sprawdzanie odpowiedzi. Dla osób rozpoczynających pracę z AI oraz zespołów o zróżnicowanym doświadczeniu.

Dla kogo: Osoby rozpoczynające pracę z AI i zespoły o różnym poziomie doświadczenia.

• Formułowanie poleceń i praca z informacją
• Przygotowanie dokumentów
• Weryfikacja odpowiedzi AI

Praca z korespondencją, dokumentami, spotkaniami i informacjami potrzebnymi do wykonania zadania. Zakres uwzględnia różnice między dostępnymi narzędziami, bezpieczeństwo danych i weryfikację rezultatów.

Dla kogo: Zespoły korzystające z Microsoft 365.

• Korespondencja, dokumenty i spotkania
• Dobór narzędzia do zadania
• Bezpieczeństwo danych i kontrola wyników

Projektowanie, tworzenie i testowanie agentów, dobór źródeł wiedzy oraz nadzór nad ich działaniem. Warianty obejmują Agent Builder, Copilot Studio i procesy oparte na wielu dokumentach. Zakres zależy od dostępnego środowiska.

Dla kogo: Osoby projektujące agentów AI i usprawnienia procesów.

• Projektowanie i testowanie agentów
• Źródła wiedzy i nadzór
• Warianty Agent Builder i Copilot Studio

Analiza dokumentów, porównywanie treści, przygotowanie pism, research i kontrola źródeł. Odrębne warianty dla zespołów prawnych i podatkowych, z uwzględnieniem poufności oraz weryfikacji wyników przez specjalistę.

Dla kogo: Zespoły kancelarii i doradztwa podatkowego.

• Analiza i porównywanie dokumentów
• Pisma, research i źródła
• Poufność i weryfikacja przez specjalistę

Porównywanie ofert, analiza korespondencji i ustaleń ze spotkań, przygotowanie informacji o statusie projektu oraz kontrola budżetu kontraktu. Dobór narzędzi do procesów i zasad przetwarzania danych.

Dla kogo: Zespoły zakupów i osoby zarządzające projektami.

• Oferty i korespondencja
• Ustalenia ze spotkań i status projektu
• Budżet kontraktu i zasady przetwarzania danych